Economía
La energética Genneia comenzó el proceso para cotizar en Wall Street
La empresa presentó una declaración de registro preliminar ante la SEC y busca convertirse en la primera compañía argentina en salir a Wall Street en los últimos siete años.
La empresa presentó una declaración de registro preliminar ante la SEC y busca convertirse en la primera compañía argentina en salir a Wall Street en los últimos siete años.
Genneia, una de las principales compañías privadas del sector energético argentino, inició el proceso para cotizar en la Bolsa de Nueva York al presentar una declaración de registro preliminar ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
De concretarse la operación, será la primera oferta pública inicial (IPO) de una empresa argentina en Wall Street desde hace siete años. La última colocación de este tipo fue la de Vista, en 2019.
Desde la compañía aclararon que el trámite recién comienza y que la presentación no garantiza que la oferta pública finalmente se concrete. «El proceso está en etapa inicial y no garantiza una oferta pública», señalaron.
Según la documentación presentada, la operación combinaría una colocación de acciones en el mercado local con la emisión de ADRs en Nueva York. El objetivo es captar nuevos fondos mediante la emisión de acciones, además de permitir la venta de participaciones de algunos accionistas, aunque el control de la empresa continuará en manos del grupo actual.
La colocación sería coordinada por un consorcio de bancos internacionales encabezado por Morgan Stanley y BofA Securities, con la participación de J.P. Morgan, BTG Pactual y Latin Securities.
Genneia es el principal operador privado de energías renovables del país y también desarrolla actividades en generación térmica, transporte y comercialización de gas. La compañía busca aprovechar el contexto favorable que atraviesa el sector energético para financiar nuevos proyectos de expansión.
El proceso ante la SEC incluye una revisión exhaustiva de la información financiera de la empresa. Una vez aprobada la oferta, Genneia deberá cumplir con las obligaciones de información periódica exigidas a las compañías que cotizan en el mercado estadounidense.
La iniciativa se produce en un contexto de mejora del riesgo país y de mayor interés de los inversores por los activos argentinos, un escenario que volvió a abrir la posibilidad de que empresas locales accedan al mercado de capitales internacional.