Neuquén: buscará USD 500 millones en los mercados internacionales para financiar obras públicas

Neuquén volverá al mercado internacional de capitales por primera vez desde 2017 con una emisión de deuda por hasta USD 500 millones. El Gobierno provincial iniciará una ronda de reuniones con inversores en Nueva York para colocar un bono bajo legislación estadounidense, con un plazo de entre cinco y siete años y una tasa estimada de entre 7% y 8%. La operación contará con el respaldo del crecimiento de los ingresos provenientes de Vaca Muerta y de la mejora de la situación financiera de la provincia.

La colocación se convertirá en uno de los movimientos financieros más importantes de los últimos años para Neuquén. El precio del bono se definirá este jueves y el esquema previsto incluirá pagos anuales de capital entre 2032 y 2034, mientras que los intereses se abonarán de manera semestral. A diferencia de emisiones anteriores, los títulos no tendrán garantía directa sobre las regalías hidrocarburíferas. En el mercado estiman que el rendimiento rondará entre 7,5% y 7,8%.

La mejora de las cuentas públicas también recibió el respaldo de Fitch Ratings, que en junio elevó la calificación de la deuda provincial de «CCC-» a «B-« al destacar el equilibrio fiscal, la reducción del riesgo de refinanciación y el crecimiento de los ingresos propios. La Legislatura de Neuquén autorizó la emisión durante 2024 y estableció que el 70% de los recursos deberá destinarse a obras públicas, mientras que el 30% restante podrá utilizarse para constituir reservas y afrontar futuros vencimientos.

La operación se concretará en un contexto de mayor acceso de Argentina al financiamiento internacional. Desde las últimas elecciones, empresas y provincias realizaron colocaciones por alrededor de USD 17.400 millones, con una fuerte participación del sector energético, escenario que también favoreció la estrategia financiera impulsada por Neuquén.